Sistemde bulunan bütün kişilerinizi Kişi & Kurumlar > Kişi Listesi bölümünden yönetmeniz mümkün. FonZip kişilerle olan bütün arama ve etkileşiminizi bu bölümden yapmanız için tasarlandı.

Filtreleme

Gün geçtikçe dernek/vakfınızın etkileşime geçtiği kişi sayısı artacaktır. Yeni bağışçı, yeni üye, etkinliğinize gelen bir üyenin arkadaşı vb. derken etkileşimde olduğunuz kişi sayısı kontrolden çıkabilecek bir noktaya gelebilir. Neyse ki FonZip burada sizin için devreye giriyor.

Sisteminizde bulunan bütün kişileri, sistemde bulunan bilgilerine göre, filtreleri kullanarak ulaşabilirsiniz ve almak istediğiniz aksiyonu alabilirsiniz.

Örnek olarak; İstanbul'da kadınlara yönelik bir etkinliğiniz var ise bu kişileri etkinliğe davet etmeniz sadece 1 dakikada çözülebilecek bir iş. İl filtresini kullanarak İstanbul yazın ve bütün İstanbul'da yaşayan kişileri listeleyin, daha sonra Cinsiyet filtresini kullanarak Kadın olanları seçin ve İşlemler bölümünden Etkinlik Daveti Gönder'i seçin ve oluşturduğunuz etkinliği seçin. 

Ya da son 6 ayda size birden fazla bağış yapmış fakat düzenli bağışçı olmayan bağışçılarınızı düzenli bağışçı olmaları için yönlendirmek istiyorsunuz. Merak etmeyin, o da çok basit. Bağış Tarihi filtresi ile 6 ay öncesinden sonra seçin ve ekleyin, sonra Bağış Sayısı filtresini büyüktür 1 olarak seçin ve ekleyin. Son olarak Düzenli Bağış Talimatı filtresini olmayan olarak seçin ve filtreye ekleyin. Karşınızda size 6 ay içinde birden fazla bağış yapmış ve düzenli bağışçınız olmayan kişiler. Buradan sonra Telefon açmak isterseniz kişilere sırası ile telefon açabilir, ya da İşlemler bölümünden E-Posta Gönder ya da SMS Gönder'i seçerek kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Sıralama & Gösterilenler

Sağda bulunan Gösterilenler düğmesini kullanarak ana ekranda hangi alanların gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Yanında bulunan Sırala düğmesini kullanarak kişileri ad soyad, üye no, borç durumu, yaş, başvuru tarihi, katılma tarihi ve son güncelleme tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılabilecek İşlemler

Kişi listesindeki yapabileceğiniz işlemleri Genel İşlemler ve Üyelik İşlemleri olarak ikiye ayırmış olarak görebilirsiniz.

Genel İşlemler

Kişilerinize belli filtreleri uyguladıktan sonra, ya da uygulamadan yapabileceğiniz yönetimsel işlemleri burada bulabilirsiniz. Bu işlemler;

  • Etiketleme
  • Takvim Notu Ekleme
  • Silme
  • Kişi Birleştirme
  • Gönderi Listesine Ekleme
  • Etkinlik Daveti Gönderme
  • Hatırlatma Gönderme
  • E-Posta Gönderme
  • SMS Gönderme
  • Excel'e Aktarma

Etiketleme: Kişilere belirttiğiniz etiketleri atamanıza yarar

Takvim Notu Ekleme: kişilerle ilgili notunuzu takvime hatırlatıcı olarak eklemenize yarar. Örnek olarak bir düzenli bağışını iptal eden bir kişi size iptal ederken "ekonomik durumum bu aralar kötü daha sonra devam edeceğim" diye belirtti, siz de bu kişiyi tekrar aramak için sisteme bir not ekleyip 2-3 ay sonrasına hatırlatma koyup "Bu kişiyi düzenli bağışa devam etmesi için ara" diyerek bir hatırlatma ekleyebilirsiniz. Bu şekilde FonZip zamanı gelince size kişi hakkında almanız gereken aksiyon için hatırlatma gönderecektir.

Silme: Kişileri toplu silmenize yarar. Bu işlemi sadece hesap yöneticisi yapabilir.

Kişi Birleştirme: Seçtiğiniz 2 kişiyi birleştirmenize yarar ( Detaylar için bkz. Mükerrer Kayıtlar, Kişi Birleştirme ).

Gönderi Listesine Ekleme: Eğer E-Posta Ayarları kısmından toplu e-posta sağlayıcınızı tanımladıysanız (Mailchimp, Sendinblue, Inbox vb.) bu e-posta sağlayıcınızda bulunan listelerinize sistemde bulunan kişileri eklemenize yarar.

Etkinlik Daveti Gönderme: Eğer Etkinlik Paketi'ni kullanarak bir etkinlik yarattıysanız bu etkinliğe filtrelediğiniz kişilere davet etmenize yarar.

Hatırlatma Gönderme: Bu alanı kullanarak sistemde bulunan üyelerinize Aidat borcu hatırlatma ya da sistemdeki kişilerinizin bilgilerinin güncellenmesi için Bilgi güncelleme e-postası ya da SMS'i gönderebilirsiniz.

E-Posta Gönderme: Kişilere düz e-posta metni göndermenize yarar.

SMS Gönderme: Kişilere SMS atmanıza yarar. SMS atabilmeniz için SMS ayarları kısmından satın aldığınız SMS'leri sisteme tanımlamanız gerekiyor.

Excel'e Aktarma: Kişilerinizi excel'e aktarmak istediğiniz alanları seçerek excel'e indirmenize yarar. Eğer 500'den fazla kişiyi indirmek isterseniz excel oluşturulup e-posta adresinize indirme linki gönderilecektir.

Üyelik İşlemleri

Sistemdeki kişilerle yapmak isteyeceğiniz toplu üyelik işlemlerini burada bulabilirsiniz. Bu işlemler;

  • Kişi Tipi Ataması Yapma
  • Kişi Durumunu Değiştirme
  • Aidat Ataması Yapma
  • Aidat Borcu Ekleme
  • Aidat Tahsilatı Yapma

Kişi Tipi Ataması Yapma: Kişilere seçtiğiniz Kişi Tipinin toplu olarak eklenmesi veya çıkarılmasını sağlar.

Kişi Durumunu Değiştirme: Kişilere seçtiğiniz Kişi Durumunun toplu olarak atanmasını sağlar.

Aidat Ataması Yapma: Kişilere seçtiğiniz aidat tipini atar. Eğer kişiler Üye kişi tipine sahip ve sahip oldukları bir aidat türü varsa, ve bu aidat türü otomatik borçlandırma seçiliyse bu kişiler otomatik olarak borçlandırılır.

Aidat Borcu Ekleme: Kişilere toplu olarak borç eklemenize yarar. Eğer otomatik borçlandırmayı kullanmıyorsanız bu bölümü kullanarak kişilere toplu borç atayabilirsiniz.

Aidat Tahsilatı Yapma: Kişilere toplu aidat tahsilatı eklemenize yarar. Eğer ödeme şekli olarak kart'ı seçerseniz sistemde kayıtlı kartı olan kişilerden bu miktar otomatik olarak çekilir. Eğer kart'ı seçmezseniz bütün kişiler belirtilen miktarda ödemeyi yapmış olarak eklenir

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?